Pada pukul 10.00 waktu Beijing, Presiden Rusia Vladimir Putin mengatakan bahwa dia telah memutuskan untuk melakukan operasi militer khusus di wilayah Donbas di timur Ukraina.Segera setelah itu, ledakan terdengar di area Bandara Boryspil di Kiev, ibu kota Ukraina, di Kyiv, Odessa, Kharkov, Kramatorsk, dan Berdyansk, menandai negara-negara Rusia dan Eropa di kawasan Eropa.Konflik antara kedua negara telah meningkat secara menyeluruh.Seluruh Ukraina dalam keadaan perang.
Saat berita ini dimuat, harga patokan gas alam Eropa TTF telah melonjak menjadi 114 euro per MWh.Perubahan besar apa yang akan ditimbulkan oleh insiden Rusia-Ukraina terhadap bisnis energi bersih di dalam dan luar negeri, dan bagaimana pengaruhnya terhadap laju penggantian energi tradisional di industri fotovoltaik dan tenaga angin?Saat ini, harga bahan baku beberapa produk fotovoltaik diperkirakan akan naik, dan permintaan angin dan matahari di Eropa dan tempat lain akan semakin meningkat.
Harga gas khusus mungkin naik, kapasitas pengapalan ketat dan harga tetap tinggi
Faktanya, Ukraina adalah sumber gas khusus untuk pembuatan semikonduktor global, sehingga dibalik konflik ini akan berdampak pada kekurangan beberapa gas khusus elektronik yang digunakan dalam semikonduktor.Produk semikonduktor juga merupakan bahan baku penting untuk produk manufaktur fotovoltaik seperti inverter.Akankah ada serangkaian reaksi di masa depan?
Ukraina memiliki pangsa pasar gas neon, xenon, dan kripton yang tinggi, dan konflik tersebut akan membuat beberapa fasilitas produksi gas khusus tidak dapat beroperasi atau rusak.
Beberapa produsen semikonduktor mengatakan karena gas khusus umumnya diperoleh dari banyak negara, termasuk Ukraina, tidak ada kekurangan produk dalam jangka pendek.CEO Micron Melotta mengatakan dalam sebuah wawancara eksklusif dengan Bloomberg News bahwa sebagian dari gas mulia berasal dari Ukraina, tetapi inventaris besar telah disiapkan, dan yang lebih penting, perusahaan memiliki banyak sumber pasokan, termasuk Amerika Serikat, Uni Eropa, dan Asia.Dia percaya bahwa perusahaan terus memantau situasi dengan hati-hati dan berharap itu akan mereda.SK Hynix juga mengungkapkan telah mengamankan persediaan gas inert dalam jumlah besar, sehingga tidak perlu terlalu khawatir.Tetapi sementara permintaan secara kasar dapat menyamai pasokan, tidak dapat dihindari bahwa beberapa gas mulia akan mengalami kenaikan harga.Harga neon, sebuah produk, melonjak setelah konflik antara Rusia dan Ukraina pada tahun 2014, ketika harganya $3.500 per meter kubik, lebih dari 10 kali lebih tinggi dari sebelumnya.
Dengan eskalasi konflik antara kedua negara, harga emas naik secara signifikan.Bahan baku utama produk pasta perak yang lebih umum digunakan dalam energi matahari adalah bubuk perak, yang terkait dengan harga perak London.Belum ada berita tentang kenaikan harga perak secara luas.Oleh karena itu, dalam jangka pendek, belum ada tanda-tanda kenaikan harga pasta perak.
Apa dampak insiden Rusia-Ukraina terhadap transportasi peti kemas, terutama untuk produk energi baru?
Menurut pengamat Fang, harga angkutan laut akan tetap tinggi.Dalam dua tahun terakhir, harganya naik 4, 5 kali lipat atau bahkan lebih.Lonjakan harga minyak baru-baru ini dapat mempengaruhi kenaikan harga solar, bahan baku untuk transportasi peti kemas, tetapi bahkan jika pemilik kapal menaikkan harga ini, itu tidak akan mempengaruhi harga pengiriman yang tinggi.Peningkatan tidak akan banyak skala.Namun, indeks harga pengiriman kontainer tidak akan turun dalam jangka pendek, kapasitas pengiriman secara keseluruhan akan terus diperkuat, dan rantai pasokan pengiriman kontainer akan berada dalam situasi yang ketat.Di satu sisi, karena strain mutan Omicron, epidemi di banyak negara Eropa terus menyebar, dan akumulasi kasus yang baru didiagnosis membuat situasi ekspor tetap tinggi, dan pasar pengiriman sangat bagus.Menanggapi risiko perang lokal, Eropa dapat meningkatkan penimbunan material, sehingga mendorong permintaan keseluruhan untuk mil laut ton meningkat.Secara keseluruhan, kapasitas peti kemas akan lebih sedikit, dan kemungkinan penurunan harga lintas laut tidak tinggi, dan lebih cenderung mempertahankan status quo atau bahkan sedikit meningkat.
Tenaga angin fotovoltaik, dll., transformasi energi terbarukan global semakin cepat
Dimulainya babak perang lokal antara Rusia dan Ukraina ini akan berdampak positif pada percepatan energi baru untuk menggantikan energi tradisional.Sepanjang hari ini, saham-saham energi baru menunjukkan lonjakan.Zhongli Group, Sungrow, Trina Solar, Risen Energy, Foster, JinkoSolar, JA Technology, LONGi, GoodWe, Chint Electric, Zhonghuan, dan Jolywood semuanya naik pada penutupan.PV 50ETF naik 1,53%.
Harga gas alam telah meroket baru-baru ini.Ini bukan kabar baik untuk kawasan Eropa, di mana harga gas alam naik hampir empat kali lipat dalam setahun terakhir.Saat ini, sepertiga dari gas alam di Eropa berasal dari gas alam, dan geopolitik telah memperbesar masalah pasokan lagi.Pada pukul 4 sore hari ini, harga patokan gas alam berjangka TTF Belanda naik untuk sesi keempat berturut-turut, naik sebanyak 41% dalam satu hari.Presiden AS Joe Biden juga mengatakan dia akan mengambil tindakan hukuman lebih lanjut terhadap Rusia.Setiap sanksi yang membatasi akses Rusia ke devisa akan menjungkirbalikkan pasar minyak, gas, dan komoditas seperti logam dan tanaman.
Ketergantungan gas alam lokal di Eropa sangat tinggi, mencapai 90%.Oleh karena itu, pada saat harga gas bumi melambung tinggi, semakin banyak pengguna industri, listrik dan pemanas yang terbiasa menggunakan gas bumi akan mencari cara yang lebih aman untuk memenuhi kebutuhannya.Penggantian sumber energi baru seperti energi surya akan dipercepat.
Wood Mackenzie telah menunjukkan bahwa dengan lonjakan output daya variabel, Eropa memiliki empat opsi untuk menyeimbangkan operasi jaringan: hidro yang dipompa, pembangkit listrik puncak gas alam.Rory McCarthy, analis utama agensi tersebut, berkata, “Untuk sistem tenaga modern, pembangkit gas alam dapat mencapai output daya penuh dalam dua menit, dan dapat beroperasi pada beban sebagian dengan peningkatan efisiensi dan dapat memasok daya untuk waktu pembangkitan terus menerus tanpa batas.Premisnya adalah pasokan gas alam yang tidak terputus.”
Namun pada tahun 2030, penyimpanan energi baterai akan mengambil alih puncak gas alam sebagai opsi termurah untuk menyeimbangkan jaringan Eropa.Kapasitas penyimpanan energi di semua sektor di Eropa diperkirakan akan tumbuh dari 3GW saat ini (tidak termasuk hidro yang dipompa) menjadi 26GW pada tahun 2030 dan 89GW pada tahun 2040. McCarthy mencatat bahwa pada tahun 2040, Eropa dapat memiliki kapasitas penyimpanan energi sebesar 320GWh yang tersedia untuk menyeimbangkan sistem tenaga. .Sebagian besar dari mereka akan datang dari sistem penyimpanan energi baterai sisi pengguna.“Biaya pembangkit listrik berbahan bakar minyak dan batu bara juga akan meningkat, dan kebijakan net-zero-emission pada akhirnya akan menargetkan dekarbonisasi semua layanan pasar listrik,” kata McCarthy.
Firma analis Bloomberg New Energy Finance pernah mengeluarkan laporan survei, yang menyebutkan: Di Amerika Serikat, karena fasilitas pembangkit tenaga surya terus menyebar dan menghabiskan waktu operasi pembangkit listrik gas alam, pembangkit listrik gas alam diharuskan untuk memulai kembali dan lebih sering dimatikan.Ini meningkatkan biaya operasi mereka karena kebutuhan bahan bakar dan keausan.
Saat ini, ketika harga gas alam terlalu tinggi, investor akan lebih berhati-hati dalam memutuskan apakah akan mengganti metode pembangkit listrik baru untuk menghindari masalah bahan baku yang mahal itu.
Tentu saja eksportir gas bumi enggan melihat situasi ini terus berlanjut.Mereka juga akan menemukan cara untuk membuat harga gas lebih dari sangat tinggi, jika tidak mengekspor gas alam akan menjadi masalah begitu situasi pengabaian industri dan listrik terbentuk.
Dibandingkan dengan konflik Rusia-Ukraina tahap pertama pada tahun 2014 (19 Januari 2014 hingga 20 Maret 2014), dalam kinerja kelas aset utama, harga komoditas telah meningkat tajam, hingga mencapai 7,6%.Harga minyak mentah naik 4,2%, dan harga emas naik 6,1% (dari Haitong Securities.) Harga minyak mentah yang terus tinggi juga akan membuat penggunaan kendaraan listrik, mobil bersih, dll. menjadi lebih penting.
Dalam hal pengembangan energi baru ke depan, khususnya industri fotovoltaik, tahun ini akan terus meningkat.Pada 23 Februari mendatang, pihak terkait memperkirakan kapasitas fotovoltaik yang baru terpasang pada 2022 bisa meningkat menjadi lebih dari 75GW, yakni sekitar 75-90GW.Nilai ini dibandingkan dengan data Administrasi Energi Nasional – kapasitas fotovoltaik negara yang baru dipasang pada tahun 2021 akan menjadi sekitar 55GW, peningkatan tahun-ke-tahun sebesar 36%-64%.Pada saat yang sama, diperkirakan dari tahun 2022 hingga 2025, kapasitas terpasang fotovoltaik baru tahunan negara saya akan mencapai 83-99GW.Menurut data dari Kementerian Perindustrian dan Teknologi Informasi, pada tahun 2021, produksi fotovoltaik polisilikon, wafer silikon, sel, dan modul fotovoltaik negara saya masing-masing akan mencapai 505.000 ton, 227GW, 198GW, dan 182GW, naik 27,5%, 40,6%, 46,9%, dan 46,1% tahun ke tahun.Ekspor tahunan produk fotovoltaik melebihi 28,4 miliar dolar AS.
Menurut laporan penelitian terbaru dari CITIC Construction Investment, kapasitas terpasang fotovoltaik domestik pada Januari 2022 melebihi ekspektasi, dan kapasitas terpasang fotovoltaik baru di negara tersebut melebihi 7GW, meningkat 200% dari tahun ke tahun.Diantaranya, kapasitas fotovoltaik terdistribusi yang baru dipasang adalah 4,5GW, meningkat 250% dari tahun ke tahun;kapasitas fotovoltaik terpusat yang baru dipasang adalah 2,5GW, meningkat 150% dari tahun ke tahun.Bahan silikon hulu, wafer silikon, baterai hilir, modul, serta inverter dan bahan pembantu, semua mata rantai dalam rantai industri umumnya penuh dengan pesanan, dan laju operasi tidak turun tetapi naik.Musim sepi tradisional tahun ini mungkin "tidak lemah".
Menulis ini, kami berharap rakyat Ukraina dapat melindungi diri mereka sendiri dan keluarga mereka, menghabiskan momen spesial ini dengan aman, dan kembali atau menemukan rumah yang damai secepat mungkin.
Waktu posting: Mar-12-2022